ROBOPROの運用半年後の感想、相場の初動に強いのは本当だった

ROBOPROの運用開始から半年が経過

米国の株式市場が下落を続ける2月に実際に10万円の資金を投じて運用を開始したROBOPROですが、8月に運用開始から半年が経過しました。

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ちなみに投資後1ヵ月での気付きは下記で記事化しています。

関連記事：ROBOPRO運用開始1ヵ月で気付いたメリットとデメリット

一時的にマイナス（含み損）となった時期もありましたが、米株式市場の上昇とともに多くの期間をプラス圏で推移しています。

基本的に投資したらホッタラカシで何もすることはありませんが、月に1回のリバランスは投資好きとしては純粋に見ていて楽しいです。

年前半の下落に対し7月からの米株式市場の回復も一服したと思われる8月ですが、運用開始半年を契機に気付いたことなどを記そうと思います。

米国市場の下落でROBOPROのパフォーマンスもさすがに一旦天井かもしれません。あと一歩で+10%でしたが。ただし今年2月スタートで+7%オーバーなら十分満足。ホッタラカシ投資としては上出来だと思います。https://t.co/Uwvf8RFPNp pic.twitter.com/V2H62hpfxr

— FiboCat＠金融&投資ライター (@FiboCat) August 23, 2022

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①ダイナミックにポートフォリオを入れ替えるのは本当だった

ROBOPROの運用説明の際に、ポートフォリオは大胆に入れ替わります、と説明を受けていました。コレは確かに本当でした。この半年は基本的には全世界株式中心のポートフォリオで進んできましたが、一時的に米国REIT中心のポートフォリオとなっていました。

結果的に米国REITの反発を取ることができていますが、大丈夫か？、と思わないでもありませんでした。基本的にホッタラカシで信じるしかないのですが。

昨年は新興株中心のポートフォリオの時期もあったようですが、運用商品は株だけではない、ということがポートフォリオの変遷を見ていると実感できます。ただしこの入れ替えは運用経験のある個人でも簡単には真似できません。さすがはAIエンジンという所です。

②相場の戻しを取るのが得意というのは本当だった

ROBOPROは、相場の戻しを取るのが得意、との説明も受けていました。正直な所、ほんまかいな、と思わないでもありませんでしたが、2022年のウクライナ危機発生後の株式市場の急落後、7月の戻りを捉えることに成功しています。

株式投資の観点ならもっと高いパフォーマンスが得られた可能性もありますが、運用スタンスでありそこは限界があり+7%程度に留まっています。

ただし結局+7%分のパフォーマンスの半分以上は7月以降の戻しで得ている形であり、ROBOPROは株式市場が戻しを見せる際の初動でパフォーマンスを稼ぐ仕組みの可能性もあります。ここは個人的に今後の検証テーマです。

③電子版ながら運用報告書が送られてくる

投資信託を保有すると運用報告書が定期的に送られてきますが、ROBOPROでも電子版の運用報告書が送られてきます。

ROBOPROが実際にどんなファンドで運用しているか、運用報告書を見ると一目瞭然です。そーかこのファンドを売買していたのか、と運用銘柄一覧を見ていると色々考えているのだなぁ、と気付くことができました。

運用報告書があるとは思っていなかったので予想外でした。

④相場の急変同時に臨時リバランスが行われる

相場の急変時には臨時リバランスが行われる、と聞いていました。前回リバランスが行われたのがコロナショックのあった2020年2月のようで、当面なさそう、と思っていました。しかし今年の3月のウクライナ危機発生により米株式市場は急落。その際にリバランスが行われました。その時に記事も書いているので、詳しくはそちらをどうぞ。

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ROBOPROの企業ホームページには“臨時リバランスを行いました”と記載がありましたが、メルマガや運用サイトには臨時リバランスの記載がなく、危うく見落とす所でした。だからといって何かできる訳ではありませんが、タマにしかないリバランスなので行ったらもう少し手広く知らせてもよいのでは、というのが率直な感想ではあります。

本当に臨時リバランスは行われるんだ、というのがこの半年で分かったのは運が良いかどうか分かりませんが、相場が急変したときはリバランスを気にしておくのがよさそうです。